突然炸雷!東北前首富也撐不住了?驚爆“重大虧損,嚴重經營困難”

時間:2021/10/17 11:18:26用益信托網

又一昔日首富突然暴雷!


10月15日,中國忠旺公告,下屬公司遼陽忠旺精制鋁業、遼寧忠旺集團出現嚴重經營困難,經多方努力,已無法依靠自身力量解決當前問題,同時三名獨立董事全部辭職。8月30日至今,中國忠旺一直停牌,并遲遲不披露2021年半年報。


中國忠旺實控人劉忠田,一度被稱為“亞洲鋁王”,曾在2014年至2017年連續蟬聯東北首富。但劉忠田近年屢次被美國指控巨額逃稅,金額達18億美元,中國忠旺七次公告回應,卻“澄而不清”。


中國忠旺2020年度財報被審計師出具保留意見,同時賬面1200多億資產,現金竟不足4億,已經展現暴雷的蛛絲馬跡。


“重大虧損、運營困難”,三名獨立董事集體辭職


8月30日,系港交所規定的上市公司半年報披露最后截止日,中國忠旺卻遲遲不發布,取而代之的是一份停牌公告,宣稱有“內幕消息”待公布。


10月15日,苦等一個半月的投資者終于等來該“內幕消息”——一顆驚天巨雷。


中國忠旺公告稱,2021年10月15日,收到下屬公司遼陽忠旺精制鋁業有限公司、遼寧忠旺集團有限公司的通知,因重大虧損、運營困難,上述兩家下屬公司及其子公司已出現嚴重經營困難,經多方努力,已無法依靠自身力量解決當前問題。


公告稱,目前兩家下屬公司正積極與有關方溝通,尋求幫助,最大限度保障后續的平穩、有序運營。與此同時,中國忠旺繼續停牌,直至另行通知為止。上述兩家下屬公司,是中國忠旺主要的經營實體。


與此同時公司還公告,王振華已辭任公司獨立非執行董事及審核委員會主席;盧華基已辭任公司獨立非執行董事、公司治理委員會主席、審核委員會成員及提名及薪酬委員會成員;史克通已辭任公司獨立非執行董事、提名及薪酬委員會主席、審核委員會成員及公司治理委員會成員。


三人辭任后,公司董事會將沒有獨立董事,低于港交所上市規則要求的獨立董事最低三人,且至少占董事會三分之一的規定。公司稱現正物色及在切實可行范圍內盡快委任適當人選,以填補空缺。


實控人曾蟬聯東北首富,屢次被美指控巨額逃稅


作為中國鋁材巨頭,中國忠旺近三年一直維持200多億的營業收入,2018年和2019年凈利潤分別達到42億元和30億元,即便是受疫情影響的2020年,凈利潤有所下滑,但也接近18億元。


如今突然陷入巨額虧損,連財報都無法出具,著實令市場震驚。


市場談及中國忠旺,不得不提背后的傳奇人物劉忠田。作為中國忠旺創始人,其一度被稱為“亞洲鋁王”,曾在2014年-2017年連續被福布斯和胡潤評為遼寧首富與東北首富,身家一度接近300億元。近兩年來,中國忠旺股價下行,其身家有所下滑,據2019年的胡潤百富榜顯示,劉忠田的身家為125億元,2020年則已跌破100億元。


公開報道顯示,劉忠田是一位白手起家的企業家,改革開放之初的1989年,嗅覺敏銳的劉忠田創辦合成樹脂化工廠并任廠長,又先后創辦了遼陽鋁制品廠、福田化工、程程塑料等企業。1993年,29歲的劉忠田創辦遼寧忠旺有限公司,生產門窗專用的鋁型材,隨后一路發展成為了如今的“鋁業王國”。


但近年來劉忠田每每被市場關注,都與其被美國指控巨額逃稅有關,中國忠旺也前后七次公告回應這一事情,最近的一次公告是8月24日。


公告稱,公司董事會注意到美國司法部于2021年8月23日在其網站刊發的一篇新聞報道及若干于2021年8月24日發布的媒體報道。相關文章涉及被指稱為公司控股股東控制的若干加利福尼亞公司在美國因策劃逃避關稅而被陪審團裁定指控成立。


公告稱,公司已于2015年8月12日、2015年9月10日、2017年5月12日、2017年9月17日、2019年8月1日及2019年8月5日的澄清公告中就相關事項作出澄清,經審閱相關文章,控股股東再次向公司確認其并不控制加利福尼亞公司,亦非加利福尼亞公司的實益擁有人。同時公司稱,“控股股東已進一步向公司確認其并未就該指控接到任何法律文書或通知”。


根據上述美國司法部網站刊發文章,劉忠田被指控通過六家控制的公司向美國長期走私大量鋁材,時間長達數年,并累計逃避18億美元的反傾銷稅。為此,美國一共對劉忠田提出24項罪名,如果全部成立,他將面臨最高465年的監禁。


暴雷早有蛛絲馬跡,千億資產現金不足4億


此次中國忠旺爆出巨雷,既是意料之外,又在情理之中。至少早在2020年年報披露時,已經有了蛛絲馬跡。


一方面,中國忠旺2020年度財務報告被審計師出具保留意見,原因為無法對儲存于海外港口的6.13億元人民幣存貨執行任何審計程序。另一方面,年報的多項財務數據出現異常。


首先是應收賬款和應收票據,2018和2019年穩定在120多億元,但在2020年銷售大幅下滑的情況下卻突然大幅增長至近200億元,另外還有120億元的“其他應收款”。


其次是“銀行及其他貸款”,2018年和2019年穩定在150億元左右,2020年突然暴增至251億元。


最后,借了這么多款,賬上卻沒錢,2020年中國忠旺的總資產超過1200億元,但賬上的現金少得可憐,僅僅只有3.69億元,2018年這一數據是150億元,反差巨大。


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年報之后,也不乏跡象透露這家鋁業巨頭正在坍塌。


中國基金報記者查詢天眼查數據,今年4月15日,此次公告巨虧的遼寧忠旺集團出現首條法院強制執行信息,涉及金額6455萬元。此后被執行案件和金額持續密集增加,5月增加1筆,7月增加6筆,9月增加3筆,至今一共達到11筆,合計37.76億元。同時,遼寧忠旺集團被兩家法院凍結3筆股權,合計股權數額超過4億人民幣。


而此次公告的另一家下屬公司遼陽精制鋁業也有2筆股權凍結,都發生在今年6月10日,合計凍結股權數額4億人民幣。


不久前與A股公司的305億重組 “告吹”,股價暴跌76%,蒸發300億港元


然后是在8月11日,公司公告運作一年的A股借殼計劃突然宣布終止,而這一資本運作,最早可以追溯到六年前的2015年。根據該計劃,A股上市公司*ST中房擬作價305億元以資產置換及發行股份方式購買遼寧忠旺精制投資、國家軍民融合產業投資基金持有的遼寧忠旺集團100%股權。若該交易完成,遼寧忠旺精制投資將持股86.36%,為*ST中房控股股東,中國忠旺實控人劉忠田將成實際控制人。如今,一切成為泡影。


本次交易具體方案包括重大資產置換和發行股份購買資產兩個方面:


重大資產置換方面,*ST中房擬以其持有的新疆中房置業有限公司 100%股權作為置出資產,與忠旺精制所持有忠旺集團股權中的等值部分進行置換。


發行股份購買資產方面,本次交易中擬置入資產忠旺集團 100%股權作價 305 億元,由*ST中房以資產置換及發行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。其中,本次交易中擬置出資產作價 2 億元,與忠旺精制所持忠旺集團股權中的等值部分進行置換,置換后的差額部分由公司以發行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。


中國忠旺惡化的過程海外機構投資者似乎早有感知。據上證報,2020年第三季度以來,中國忠旺的機構投資者快速下降,到今年第三季度較一年前縮水近七成。但可惜的是內地投資者在中國忠旺停牌前一個月里,持股比例不降反升。截至停牌前,內地投資者通過港股通共持有中國忠旺3.59億股,占其總股本的6.59%,持股市值約為6.03億港元。


中國忠旺于8月30日起停牌,停牌前收盤價為1.68港元,此股價比2019年7月初創出的7港元下跌了超過76%,最新市值91.6億港元。較2019年7月高點蒸發近300億港元。


作者:南 深
來源:中 國 基 金 報

責任編輯:humf

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